L’ingresso di nuovi investitori segna una tappa decisiva nel percorso di crescita di Isoclima, azienda italiana riconosciuta a livello globale per le sue soluzioni trasparenti ad alta tecnologia.
Fondo Italiano d’Investimento Sgr e la piattaforma di club deal The Equity Club hanno infatti firmato un accordo vincolante per acquisire il 100% del capitale della società dal fondo paneuropeo Stirling Square Capital Partners.
L’operazione sarà realizzata attraverso il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita II – Ficc II, dedicato allo sviluppo di imprese italiane d’eccellenza nei settori chiave del Made in Italy, e tramite Tec Glass spa, veicolo indipendente costituito dagli investitori che partecipano all’iniziativa The Equity Club.
Leader globale nelle soluzioni trasparenti avanzate
Fondata nel 1977 a Este, in provincia di Padova, Isoclima è oggi uno dei principali player mondiali nella produzione di vetri e materiali trasparenti in policarbonato e acrilico destinati ad applicazioni critiche, ad alta complessità tecnologica e con requisiti di sicurezza elevati.
Le sue soluzioni trovano impiego in settori strategici come aerospace, automotive ad alte prestazioni, mobilità e trasporto ferroviario, difesa e veicoli blindati, oltre che in progetti architettonici avanzati e nella nautica di lusso.
Isoclima | Controllo qualità in stabilimento
Presenza internazionale e competenze tecnologiche
Il gruppo conta circa 150 milioni di euro di fatturato, oltre 1.000 dipendenti e sei stabilimenti produttivi distribuiti tra Italia, Stati Uniti e Croazia.
Grazie a un know-how tecnico consolidato e a investimenti costanti in innovazione, Isoclima si è affermata come partner strategico per i propri clienti, supportandoli fin dalle prime fasi di progettazione di soluzioni trasparenti strutturali ad alta complessità.
Negli ultimi anni l’azienda ha inoltre rafforzato il proprio impegno sui temi Esg, integrandoli nei processi industriali e nelle strategie di sviluppo.
Produzione Isoclima
Nuovi obiettivi di crescita e mercati strategici
Sotto la guida della Ceo Liviana Forza e del management team, Isoclima si prepara ora a una nuova fase di espansione.
L’ingresso di Ficc II e Tec Glass punta a consolidare la leadership globale nei mercati in cui l’azienda è già presente, a rafforzare la crescita nel Nord America e a cogliere nuove opportunità in comparti ad alto potenziale come l’aerospazio e le applicazioni di sicurezza avanzata.
Il closing dell’operazione è previsto entro la primavera del 2026, subordinato alle consuete verifiche normative.
Il ruolo di Ficc II e The Equity Club 2.0
Per Ficc II si tratta della terza operazione, dopo gli investimenti in Rina (Tic & consulting engineering) e Npo Torino (system integrator), all’interno di una strategia più ampia che mira a sostenere la competitività del sistema industriale italiano attraverso acquisizioni in settori strategici.
L’investimento in Isoclima rappresenta invece il quarto intervento di The Equity Club 2.0, la seconda edizione del club deal promosso dai co-Ceo Roberto Ferraresi e Filippo Penatti e sostenuto dagli investitori Ultra-High-Net-Worth di Mediobanca Private Banking, dopo le operazioni su Club del Sole, Rainbow e Forgital.
Una fase della produzione
Advisor e struttura dell’operazione
L’operazione ha coinvolto un ampio team di advisor:
Lmcr/Studio Legale, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Herbert Smith Freehills Kramer per gli aspetti legali;
Ey per le attività finanziarie, fiscali, payroll e di strutturazione;
Roland Berger per la due diligence commerciale;
Tauw per la due diligence Esg, Ehs & climate;
Efeso per la due diligence operativa;
Marsh per gli aspetti assicurativi e la W&I.
Houlihan Lokey ha agito come advisor finanziario, mentre Fineurop Soditic ha seguito la parte di debito.
Barings, assistito da PedersoliGattai, ha messo a disposizione un finanziamento unitranche a supporto dell’operazione.
Gianpaolo Di Dio | Chief Investment Officer e Senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento Sgr
Gianpaolo Di Dio | Chief Investment Officer e Senior Partner | Fondo Italiano d’Investimento Sgr
L’ingresso in Isoclima rappresenta un ulteriore investimento in un’eccellenza industriale italiana leader nel mondo, con competenze e know-how tecnico, di prodotto e processo unici.
Siamo convinti che il management team di grande qualità, con il supporto finanziario di Fondo Italiano e Tec, possa guidare Isoclima in un’ulteriore fase di internazionalizzazione e di crescita, sia organica sia attraverso acquisizioni, in linea con la strategia di investimento di Ficc.
Filippo Penatti | Co-Ceo di The Equity Club
Filippo Penatti | Co-Ceo di The Equity Club
Siamo felici di investire in Isoclima e di supportare Liviana Forza e il resto del management team nella prossima fase di crescita.
Grazie alla sua leadership in nicchie di mercato ad alto valore aggiunto e alla sua presenza globale, Isoclima incarna perfettamente la strategia di investimento di The Equity Club, che punta a supportare aziende italiane leader di settore e con presenza internazionale.
Liviana Forza | Ceo di Isoclima
Liviana Forza | Ceo di Isoclima
Siamo orgogliosi di avviare una nuova fase di sviluppo, con il supporto di Fondo Italiano d’Investimento e The Equity Club. L’azienda ha le competenze distintive e l’ambizione per crescere ulteriormente e rafforzare il posizionamento di leader globale nel settore.
