Clearwater consolida il proprio posizionamento tra le principali società indipendenti di corporate finance in Europa, affiancando l’European Infrastructure team di Icg nella definizione di una nuova partnership strategica con Comcreta, realtà leader nei servizi di manutenzione e gestione della vegetazione per il settore ferroviario italiano.
L’operazione rappresenta un tassello rilevante nel percorso di crescita di Comcreta e nell’espansione del portafoglio infrastrutturale di Icg Infra.
Il ruolo di Clearwater nell’operazione
Il team Clearwater coinvolto nella transazione è stato guidato dal managing partner Marco Morfino, con il supporto del Senior Associate Gabriele Rossetti e dell’Analyst Edoardo Grossi.
La società ha operato come financial advisor, contribuendo alla strutturazione dell’accordo e alla definizione degli elementi strategici della partnership.
Obiettivi della partnership tra Icg Infra e Comcreta
L’ingresso di Icg Infra nel capitale di Comcreta è finalizzato a sostenere la prossima fase di sviluppo dell’azienda, che continuerà a essere guidata dalla famiglia fondatrice. Il piano di crescita prevede:
rafforzamento delle capacità operative;
espansione in linee di business adiacenti;
valutazione e realizzazione di operazioni di M&A strategiche, sia in Italia sia all’estero.
Icg Infra collaborerà a stretto contatto con il management team guidato dal Ceo Francesco Comune, con l’obiettivo di accelerare l’evoluzione industriale della società.
Il contesto: il secondo fondo Icg Infra e il portafoglio mobilità
L’operazione segue la recente chiusura del secondo fondo di Icg Infra, pari a 3,15 miliardi di euro, e si inserisce nel più ampio portafoglio di asset dedicati alla mobilità.
Tra questi figurano realtà come Regional & City Airports e Zeplug, confermando l’interesse del fondo per infrastrutture strategiche e servizi essenziali.
Advisor coinvolti nella transazione
Accanto a Clearwater, Icg Infra si è avvalsa di un pool di advisor specializzati:
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici – Legal Advisor
Ey – Financial e Tax Due Diligence
Roland Berger – Commercial Due Diligence.
Il coordinamento tra i diversi advisor ha permesso di completare un processo strutturato e coerente con gli obiettivi di lungo periodo del fondo.
Marco Morfino | Managing Partner Clearwater
Marco Morfino | Managing Partner Clearwater
Per Clearwater è stato un privilegio assistere Icg Infra in questa operazione di partnership con Comcreta. Crediamo che la profonda conoscenza del mondo infrastrutturale di Icg unite alle eccellenti capacità tecniche e relazionali del management di Comcreta permetterà nei prossimi anni di raggiungere una forte crescita sia organica che tramite acquisizioni.
